Похоже, Intel уже начала производство чипов для Apple, но не самых передовых.
Сделка между Apple и Intel по поставке микросхем, о которой все говорили, что она никогда не состоится, по всей видимости, состоится. И с некоторыми важными оговорками, которые в основном замалчивались в восторженных заголовках.
Мин Чи Куо предполагает, что Apple запустила производство процессоров для бюджетных iPhone, iPad и Mac на заводе Intel, используя техпроцесс 18A-P и упаковку Foveros. Это не чипы серии A, которыми оснащены iPhone Pro, и не процессоры серии M, используемые в MacBook Pro . Это устаревшие и среднебюджетные модели — «рабочие лошадки», которые поставляются в огромных объемах, но имеют меньший престиж. Примерно 80% заказов приходится на iPhone, что очень близко к структуре продаж устройств Apple. Эта деталь имеет большее значение, чем может показаться на первый взгляд.
Речь идёт о компании TSMC.
То, что делает Apple, на самом деле не связано с Intel. Речь идёт о TSMC. Долгие годы TSMC была единственным каналом, по которому проходила практически вся продукция Apple, и этот канал становится всё более переполненным. Искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления стали самыми прибыльными клиентами TSMC, и мощности по производству передовых узлов — то есть, где изготавливаются самые сложные и прибыльные чипы — всё больше смещаются в этом направлении. Apple понимает, к чему всё идёт. Компания, которая когда-то полностью контролировала TSMC, теперь вынуждена делить её с Nvidia, AMD и растущим списком крупных провайдеров, разрабатывающих собственные ускорители. Влияние Apple незаметно ослабевает.
Таким образом, Apple делает то, что умеет лучше всего: планирует на несколько шагов вперед. Сообщается, что сотрудничество с Intel началось задолго до того, как дефицит производственных мощностей TSMC стал острым, что указывает на методично выстроенную стратегию хеджирования рисков. Запуская одновременно три производственные линии на заводе Intel и выделяя кремниевые пластины, которые отражают реальный ассортимент устройств, Apple не просто прощупывает почву. По сути, она репетирует, как будет выглядеть полномасштабное сотрудничество с Intel, проверяя эффективность взаимодействия на оптимизацию выхода годных изделий, обратную связь по проектированию и корректировку производства. Если Intel пройдет проверку, у Apple появится надежный второй источник. Если Intel потерпит неудачу, Apple потратит на эксперимент относительно немного средств.
Спасательный круг или скороварка — Intel предстоит решить.
Для Intel это либо спасение, либо кипящий котёл, в зависимости от того, как на это посмотреть. Стратегическое значение приобретения Apple — даже для чипов среднего ценового сегмента — трудно переоценить. Требования Apple к производству, как известно, чрезвычайно высоки, объёмы производства огромны, а продукция компании охватывает достаточно большую долю рынка, чтобы дать бизнесу Intel по производству микросхем то, в чём он отчаянно нуждается: настоящую, сложную и рискованную проверку. План на данный момент предусматривает мелкомасштабное тестирование до 2026 года, наращивание производства в 2027 году, продолжение роста до 2028 года, а затем естественный спад в 2029 году по мере устаревания поколения 18A-P.
Однако загвоздка в том, что целевые показатели выхода годной продукции Intel на 2027 год установлены всего на уровне 50-60%. Это отправная точка, а не достижение. И что особенно важно, TSMC по-прежнему будет занимать более 90% доли поставок Apple, даже если все пойдет гладко. Это не история возвращения Intel — пока нет. Сообщается, что сборщики и партнеры по цепочке поставок не видят никаких графиков поставок, а настроения внутри Intel по поводу заказов Apple описываются как неоднозначные, что является вежливым способом сказать, что не все внутри компании уверены, что это партнерство в целом окажется положительным, учитывая давление, которое оно окажет.
TSMC, тем временем, находится в необычном положении: наблюдая за всем этим с позиции силы, она структурно не в состоянии что-либо изменить. Ее методы работы остаются лидерами отрасли, и в течение следующих нескольких лет подавляющее большинство заказов на передовые технологические процессы останутся на том же уровне. Но в долгосрочной перспективе каждый крупный игрок в экосистеме — правительства, Apple, Samsung — активно разрабатывает альтернативы или оказывает давление. Защитный барьер TSMC реален, но его все точнее определяют те, кто очень хочет найти способ его преодолеть. История Intel, производящей чипы для Apple, хороша. Более интересна история о том, что она раскрывает о том, куда тихо и целенаправленно движется отрасль.