Созданный всего за две недели Claude Cowork привел к тому, что Кремниевая долина в одночасье потеряла 2 триллиона долларов. Действительно ли искусственный интеллект убьет программное обеспечение?

На этой неделе Кремниевая долина стала свидетелем самой захватывающей драмы.

На мировых рынках капитала произошла массовая распродажа компаний сектора программного обеспечения. Salesforce, Workday, Intuit… эти компании, которые на протяжении последнего десятилетия были одними из самых устойчивых владельцев фондового рынка США, за один день потеряли почти 258 миллиардов долларов (что эквивалентно 1,978513 триллионам юаней).

Распродажа была исключительно резкой. 3 февраля лидером обвала стали американские акции компаний-разработчиков программного обеспечения: индекс S&P North American Software Index закрылся ниже третьей недели подряд, совокупные потери за январь составили 15%, что стало худшим месячным показателем с 2008 года. Затем паника распространилась на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, где цены на акции многих лидеров отрасли резко упали.

Макроэкономического коллапса не произошло, не случилось никакого «черного лебедя». Причиной этих потрясений стало просто то, что компания Anthropic, занимающаяся искусственным интеллектом, оснастила свои ИИ «руками и ногами».

Уолл-стрит выразила свое недовольство, выдвинув крайне суровый прогноз: прежде чем искусственный интеллект действительно заменит людей на рабочих местах, традиционной индустрии программного обеспечения, возможно, придется полностью перестроиться.

Когда ИИ — это всего лишь тонкий слой бумаги

Бабочку, вызвавшую цунами, звали Клод Коворк.

Это козырь Anthropic на начало 2026 года: интеллектуальное приложение-агент для настольных компьютеров. Проще говоря, это уже не просто «мозг», который общается с вами в диалоговом окне; у него появились «руки и ноги», чтобы щелкать мышью, управлять файлами и работать с программным обеспечением.

На прошлой неделе компания Anthropic выпустила 11 плагинов, ориентированных на конкретные роли и охватывающих основные области бизнеса, такие как юриспруденция, продажи, финансы и маркетинг. В частности, её «юридический плагин» ведёт себя удивительно похоже на плагин квалифицированного, высокообразованного офисного работника.

Благодаря подключению к корпоративным инструментам, таким как Slack, Claude Cowork может даже автономно выполнять весь процесс «исследования-составления черновика-рецензирования-архивирования», не требуя от людей переключения между различными программами.

Но так называемый юридический плагин по сути представляет собой всего лишь набор подсказок и настроек конфигурации. И именно это не дает инвесторам спать по ночам.

В прошлом такие компании, как Thomson Reuters, зарабатывали целое состояние на своих дорогостоящих юридических базах данных и так называемых барьерах для входа на рынок специализированного программного обеспечения. Их основной продукт, CoCounsel, даже работал на базе OpenAI.

В то время все были спокойны, потому что Claude и ChatGPT представляли собой всего лишь API, продающие вычислительные мощности через интерфейс. Thomson Reuters развивала эти платформы и продавала готовые продукты пользователям.

Но после выхода Claude Cowork логика изменилась.

Аналитики метко отмечают, что амбиции Anthropic давно вышли за рамки «продажи моделей» и что компания стремится напрямую «контролировать рабочий процесс».

Когда арендодатели начали продавать полностью меблированные квартиры напрямую, традиционные подрядчики разорились. Компания Anthropic запустила готовые отраслевые решения, мгновенно превратив свою платформу в конкурента для компаний-разработчиков программного обеспечения.

Генеральный директор Anthropic Дарио Амодей прямо предупредил: «В ближайшие 1-5 лет это может затронуть 50% рабочих мест для начинающих специалистов».
От юриспруденции до финансов и консалтинга, искусственный интеллект постепенно вытесняет интеллектуальные профессии, которые, как мы думали, могли выполнять только люди. А компании, предоставляющие программные инструменты для этих профессий, стоят на краю пропасти.

"Ударная волна ИИ", эффективность которой трудно доказать.

В настоящее время разработчики программного обеспечения находятся в крайне сложном положении. Им необходимо доказать, что они не уязвимы перед влиянием ИИ. Демонстрация восстановления темпов роста выручки может ослабить опасения рынка по поводу влияния ИИ.

Но в нынешних экономических условиях это практически невыполнимая задача.

Всего неделю назад компания UPS объявила о планах уволить еще около 30 000 сотрудников в этом году. В тот же день компания Pinterest, владеющая социальными сетями, также объявила о сокращении почти 15% своего штата. Всего через несколько дней Amazon также сократила еще 16 000 рабочих мест.

Крупные компании затягивают пояса. В условиях сокращения корпоративных расходов и волны увольнений финансовые директора стали как никогда строги в утверждении бюджетов на закупку программного обеспечения.

В конце концов, поскольку агенты ИИ могут выполнять задачи с чрезвычайно низкими затратами, зачем тратить много денег на покупку программного обеспечения SaaS? Это приводит к удушающей тенденции для всех поставщиков SaaS: «понижению уровня» программного обеспечения.

Среди воплей вышел человек, продававший лопаты.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, выступая на конференции по искусственному интеллекту, организованной Cisco Systems, прямо опроверг это рыночное мнение: «Существует мнение, что индустрия программного обеспечения приходит в упадок и будет заменена искусственным интеллектом. Это самое нелогичное утверждение в мире. Время покажет».

Его логика такова: будь то человек или ИИ-агент, наиболее эффективный способ выполнения задач — это использование существующих инструментов, а не их изобретение заново. ИИ станет «суперпользователем» программного обеспечения.

Старина Хуанг прав. Искусственный интеллект не создаст волшебным образом записи о соответствии требованиям; компаниям по-прежнему нужны системы учета для хранения данных, управления правами доступа и проведения аудитов. Код не исчезнет, ​​и база данных тоже. Но он прав лишь наполовину.

Необходимо прояснить одну концепцию: ИИ не заменяет код или логику, лежащие в основе программного обеспечения; он заменяет промежуточное звено между «управлением программным обеспечением человеком» и «графическим интерфейсом (GUI), разработанным для людей».

Вспомните, как вы использовали Photoshop раньше?

Вам нужно изучить, что такое слои, маски и каналы, и запомнить десятки сочетаний клавиш. Конкурентное преимущество Adobe во многом основано на времени, которое вы тратите на изучение того, как им пользоваться.

А что, если мы сейчас небрежно скажем ИИ: «Измени фон на стиль киберпанка». В результате сложный интерфейс Photoshop, его плотно расположенные кнопки и многослойные меню станут бессмысленными.

В будущем Photoshop может просто стать фоновым плагином, вызываемым ИИ (или он уже им является). Когда программное обеспечение уходит с переднего плана на задний, его ценность как бренда, лояльность пользователей и даже логика оценки значительно снижаются.

В противоположность этому, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман считает, что 1 миллиард ежедневно активных пользователей ценнее самых передовых моделей.

Никто и не подозревал, что пока OpenAI пыталась превратиться в более респектабельную SaaS-компанию, наращивая функционал продукта, Anthropic с помощью Claude Cowork доказала нечто другое: лучшие продукты на основе ИИ предназначены не для того, чтобы стать следующим гигантом SaaS, а для того, чтобы положить конец существующей модели SaaS.

Искусственный интеллект захватывает мир.

Несколько лет назад Марк Андрессен предсказал: «Программное обеспечение захватывает мир».

Теперь настала очередь ИИ поглощать программное обеспечение. Это жестокий «видовой отбор». Под воздействием ИИ индустрия программного обеспечения разделяется на два вида.

Первый тип — это «инструментальный тип», который обречен на ликвидацию.

Программное обеспечение с ограниченной функциональностью, упрощенной логикой и полагающееся на простое нагромождение кнопок — например, базовые редакторы PDF, простые программы для подачи налоговых деклараций и инструменты преобразования форматов — бессильно против агентов искусственного интеллекта. ИИ может напрямую генерировать результаты, устраняя необходимость в промежуточных инструментах.

Второй тип — это «системный» тип. Они выживут, но им придётся найти другой способ выживания.

Например, пакет программ Microsoft Office или сложная система CRM (управление взаимоотношениями с клиентами). За ними стоят не только документы, но и организационная структура компании, процессы соблюдения нормативных требований и исторические данные.

Искусственный интеллект может помочь вам в написании документов, но ему сложно создать из ничего корпоративную систему соответствия требованиям аудита.

Кроме того, будущим компаниям-разработчикам программного обеспечения необходимо научиться прекращать взимать плату за каждого пользователя, поскольку пользователи программного обеспечения могут даже не быть людьми. Появление агентов искусственного интеллекта — это не просто технологическое обновление; это коренным образом разрушает бизнес-модель, на которую опиралась индустрия SaaS в течение последних двух десятилетий.

Модель подписки с оплатой за рабочее место, при которой пользователи платят за программное обеспечение.

В традиционной модели выручка компании-разработчика программного обеспечения прямо пропорциональна количеству сотрудников у ее клиентов. Чем больше людей вы нанимаете, тем больше аккаунтов покупаете и тем больше денег зарабатывает компания. Но основная ценность агентов искусственного интеллекта заключается в автоматизации — сокращении трудозатрат, необходимых для выполнения задач.

Если бы компания Salesforce выпустила идеального агента по продажам на основе искусственного интеллекта, способного заменить пять продавцов, первым делом клиенты отменили бы подписки на программное обеспечение для этих пяти человек.

Короче говоря, чем больше автоматизации в компании-разработчике программного обеспечения, тем ниже, как правило, её выручка. Это порочный круг.

Чтобы избежать вытеснения искусственным интеллектом, поставщикам SaaS-услуг необходимо найти способ выжить в новых условиях. Поскольку численность персонала неизбежно сократится, акцент в доходах должен сместиться с персонала на услуги.

Согласно прогнозам известной аналитической компании Gartner, к концу 2026 года 40% корпоративного SaaS-сервисов будут использовать ценообразование, основанное на результатах. Это представляет собой значительный сдвиг в мышлении. Компании-разработчики программного обеспечения больше не будут устанавливать цены на свои ИТ-инструменты, исходя из стоимости человеческих ресурсов.

Для работающих людей это похоже на модель кентавра, предложенную шахматным гроссмейстером Гарри Каспаровым в 1997 году, где существует четкое разделение труда и сотрудничества между людьми и ИИ: в будущем люди будут отвечать только за принятие стратегических решений, а ИИ — за вычисления/обработку данных, каждый будет выполнять свои обязанности.

В течение последних двух десятилетий наиболее заметными словами в наших резюме часто были «владение Office», «умение работать в Photoshop» и «умение анализировать данные в SPSS». Мы потратили бесчисленные дни и ночи, изучая логику программного обеспечения и запоминая эти не совсем интуитивные пути в меню.

Мы даже создали иллюзию, что освоение работы с инструментами означает освоение сути дела.

Claude Cowork и вызванный им сбой в работе программного обеспечения безжалостно разрушили этот иллюзию. Это говорит нам о том, что навыки работы с программным обеспечением, которыми мы так гордимся, могут оказаться бесполезными перед лицом искусственного интеллекта.

В этом новом мире сотрудничества кентавров ваше чувство прекрасного, ваша рассудительность и ваша способность определять проблемы — вот те качества, которые действительно выделят вас.

С этого момента прекратите хвастаться своими навыками в области программного обеспечения. В эту новую эпоху, когда ИИ контролирует рабочие процессы, не исчезнет только один тип людей: те, кто четко знает, чего хочет, и может командовать огромной армией (ИИ) для достижения своей цели.

#Добро пожаловать на официальный аккаунт iFanr в WeChat: iFanr (идентификатор WeChat: ifanr), где вы сможете в кратчайшие сроки увидеть еще больше интересного контента.

ifanr | Оригинальная ссылка · Посмотреть комментарии · Sina Weibo