В этом году на автосалоне в Гуанчжоу не доминировали автопроизводители.

Возвращаясь домой после медиа-дня автосалона в Гуанчжоу в прошлую пятницу, я наткнулся на пост на сайте Xiaohongshu.

Девушка, работавшая в тот день администратором на стенде, спросила: «Быть ​​«пчелкой» легче, чем стоять на стенде?»

Сначала я не понял, что означает «маленькие пчелки», но, поискав информацию, я понял, что это работники, работающие неполный рабочий день, которые держат плакаты и раздают подарки в выставочных залах, чтобы привлечь клиентов к стенду своего бренда.

Я переслал этот пост другу, и он ответил: «Итак, в прошлом году Лэй Цзюнь, Юй Чэндун и другие руководители автомобильной компании были самыми большими „пчёлками“ (денежными пчёлами)».

Это правда. В первый день прошлогоднего автосалона в Гуанчжоу тяжеловесы автомобильной промышленности, представленные Лэй Цзюнем и Юй Чэндуном, посетили различные площадки, где их окружали толпы.

Однако в этом году на мероприятии было заметно тише. Присутствовали несколько руководителей, включая Ли Бина из NIO, Хэ Сяопэна из XPeng и Вэй Цзяньцзюня из Great Wall Motors, но никаких крупных анонсов новых моделей не было.

«Но теперь здесь проще совершать покупки. Меньше людей гоняется за знаменитостями и бесплатными подарками. Все снова сосредоточились на самом автомобиле, и чувство беспокойства значительно уменьшилось», — прокомментировал коллега из автомобильной отрасли.

Ажиотаж вокруг автошоу постепенно стихает .

Это не просто изменение потока посетителей или масштаба выставки, но и микрокосм перехода автомобильной промышленности от высоких темпов роста к конкуренции за существующую долю рынка.

Падение продаж ультра-люксовых брендов до двузначных цифр перестало привлекать внимание; компании, занимающиеся производством транспортных средств на новых источниках энергии, которые когда-то были заинтересованы в создании ажиотажа, также начали переориентироваться на свою продукцию и продажи под двойным давлением растущей гомогенизации и более строгих правил.

Однако сами автопроизводители уже давно утратили возможность определять сильные стороны своего продукта.

Главный герой изменился

Если бы вам пришлось выбрать один стенд, чтобы понять изменения на автосалоне в Гуанчжоу в этом году, это был бы стенд Qiankun Intelligent Driving компании Huawei.

На этом стенде представлено около 20 совместных моделей таких брендов, как Audi, Changan, Formula Leopard и Trumpchi, которые плотно заполнили пространство, практически полностью. Статистика показывает, что в 10 из 13 павильонов легковых автомобилей на автосалоне этого года представлены модели, оснащенные системой интеллектуального вождения Qiankun, поэтому их сложно не заметить, в каком бы павильоне вы ни находились.

Если вы обратите внимание на другие стенды и пресс-конференции, то обнаружите, что будь то совместные предприятия, такие как Nissan, Toyota, BMW и Mercedes-Benz, или отечественные бренды, такие как Chery и Haobo, на пресс-конференциях и в рекламных презентациях постоянно упоминаются несколько ключевых слов: «Huawei», «CATL» и «Momenta».

Именно такие изменения происходят на автосалоне в Гуанчжоу в этом году.

Названия производителей оригинального оборудования постепенно отходят на второй план, в то время как названия поставщиков технологий стали основным подтверждением эффективности продукта, часто появляясь на главном экране, в рекламных материалах и даже в отзывах пользователей.

Более того, основное внимание на пресс-конференции уделяется уже не готовому автомобилю, а его большой модели.

В первый день автосалона в Гуанчжоу компания SAIC Roewe провела специальное мероприятие под названием «Doubao Deep Thinking Large Model and Scenarios», объявив, что впервые данная технология будет установлена ​​на средне- и крупногабаритном седане с дальним радиусом действия Roewe M7 DMH.

Когда потенциал достаточно дифференцирован, он становится продуктом, достойным собственной экспозиции. Поэтому имена поставщиков технологий привлекают к себе как никогда прежде внимание.

Оглядываясь назад, на эпоху автомобилей с бензиновым двигателем, можно сказать, что дискурсивная сила в автомобильной отрасли долгое время прочно контролировалась традиционными гигантами первого уровня, такими как Bosch, Continental и Denso. Хотя OEM-производители обладали привлекательностью бренда и производственными системами, им приходилось полагаться на закрытые решения «черного ящика», предоставляемые этими поставщиками, не имея автономии в ключевых технологиях.

Когда волна электрификации только началась, люди ожидали, что программно-управляемые транспортные средства, прямые поставки микросхем и вертикальная интеграция, по всей видимости, возвещают о децентрализованном будущем, в котором OEM-производители вернут себе технологический суверенитет, а структура власти в отраслевой цепочке будет полностью реструктурирована.

Однако реальность повернулась иначе. Новые энергетические транспортные средства не положили конец доминированию первого уровня; старые гиганты постепенно угасали, но на смену им один за другим приходили новые лидеры.

Поставщики первого уровня, использующие передовые технологии, такие как Huawei, CATL и Momenta, быстро завоевали влияние в отрасли, сопоставимое или даже превосходящее влияние традиционных поставщиков первого уровня, за счет использования своих возможностей полного цикла и интеграции экосистемы в таких ключевых областях, как интеллектуальное вождение, системы электропривода и интеллектуальные кабины.

Они уже не просто поставщики компонентов, а скорее определители опыта, задатели стандартов и связующие звенья экосистемы.

Например, компания Huawei ускорила открытие и повторное использование своей технологической платформы, приняв стратегию «отказа от производства автомобилей».

По состоянию на конец октября 2025 года система интеллектуального вождения Qiankun от Huawei сотрудничала с 14 автопроизводителями, охватывая 33 модели массового производства ценой от 150 000 до более миллиона юаней. Среди десяти ведущих китайских автопроизводителей к ней пока не присоединились только Geely и Great Wall Motors. На конференции по экосистеме Qiankun, состоявшейся накануне автосалона в Гуанчжоу, были официально представлены модели «Yijing» и «Qijing», совместно разработанные Huawei, Dongfeng и GAC. Наряду с «Huajing», ранее разработанным совместно с SAIC-GM-Wuling, начала формироваться двухрядная компоновка «Пять сфер и три горизонта».

Аналогичным образом компания Momenta с ее масштабируемыми решениями в области автономного вождения стала ключевой точкой опоры для интеллектуальной трансформации многонациональных автопроизводителей.

От немецкого BBA (BMW, Mercedes-Benz, Audi) и японских Toyota/Nissan/Honda до американских Buick и Cadillac — многие автопроизводители со столетней историей выбрали его в качестве своего интеллектуального партнера для вождения, и когда-то в отрасли он был известен как «спаситель автомобилей совместных предприятий».

За этим широким распространением стоит инкапсуляция сложной цепочки восприятия-решения-контроля в стандартизированный модульный программный стек Momenta, что позволяет OEM-производителям с различными темпами разработки и техническими резервами быстро интегрировать передовые возможности.

Компания Horizon Robotics, выпускающая бортовую вычислительную платформу серии Journey и систему помощи водителю в городских условиях HSD, создала решение для массового производства, охватывающее низкий, средний и высокий уровень интеллектуальной помощи водителю. На сегодняшний день общий объём поставок чипов Journey превысил 10 миллионов единиц, что делает её первой китайской компанией в области технологий интеллектуального вождения, достигшей десятков миллионов поставок.

Новые источники энергии больше не имеют особых привилегий

Эта модель поставок технологий, возглавляемая новыми поставщиками первого уровня, привела к быстрой децентрализации интеллектуальных возможностей.

Благодаря масштабному развертыванию и стандартизированным интерфейсам они значительно снижают барьеры и затраты на интеграцию технологий, превращая ранее недоступные технические функции в решения «plug-and-play». Это позволяет OEM-производителям различных платформ, масштабов и даже типов силовых агрегатов быстро внедрять передовые функции с меньшими затратами.

Когда-то такие интеллектуальные функции, как высокоскоростной NOA, автоматическая парковка, голосовое управление и дистанционное обновление по беспроводной связи (OTA), были доступны только для автомобилей премиум-класса на новых источниках энергии стоимостью свыше 300 000 юаней. Теперь, когда поставщики первого уровня, ориентированные на высокие технологии, упаковывают и поставляют лидары, решения для городского интеллектуального вождения и интеллектуальные кабины на базе искусственного интеллекта (ИИ) в модульном и платформенном исполнении, эти возможности быстро трансформируются из «высококлассных опций» в «стандартное оборудование начального уровня».

Многие новые автомобили на автосалоне в Гуанчжоу, такие как Exeed ET5, DeepBlue L06 и iCAR V27, добились интеллектуальных функций помощи водителю, подобных человеческим, во всех сценариях благодаря использованию возможностей чипов HSD и Journey 6P от Horizon Robotics.

Модели начального уровня Changan Qiyuan Q05 и Leapmotor A10 даже снизили цену на модели, оснащенные лидаром, до уровня ниже 100 000 юаней, что отражает то, что интеллектуальные функции смещаются от моделей премиум-класса к базовой конкурентоспособности моделей массового рынка.

Традиционные автопроизводители, такие как Volkswagen, Nissan и Chery, больше не избегают маркировки «интеллектуальный» на своих стендах. Вместо этого они активно интегрируют её в описания своих бензиновых автомобилей. На своих пресс-конференциях они часто акцентируют внимание на таких функциях, как система помощи водителю второго уровня, цифровые приборные панели и услуги для подключенных автомобилей. Эти функции, ранее считавшиеся эксклюзивными для автомобилей на новых источниках энергии, теперь стали стандартным контентом в продвижении бензиновых автомобилей.

Самый показательный пример — Dongfeng Nissan. Представленная на автосалоне в Гуанчжоу Teana HarmonyOS Cockpit Edition стоит всего 130 000 юаней. Автомобиль оснащён 15,6-дюймовым автомобильным смарт-дисплеем HUAWEI, системой HarmonyOS Cockpit 5.0 и поддерживает такие интеллектуальные функции, как бесперебойное взаимодействие между устройствами, голосовой помощник на базе искусственного интеллекта и караоке без микрофона.

Дифференциация и перестановка

В будущем производители транспортных средств быстро разойдутся по двум различным путям развития.

Одна категория включает в себя очень небольшое число «универсальных» компаний, таких как Tesla, BYD, Xiaomi и NIO. Они выбрали самый сложный, но и самый верный путь в отрасли в долгосрочной перспективе.

Они не только настаивают на полной самостоятельной разработке базовых технологий, таких как микросхемы, алгоритмы, аккумуляторы, бортовые системы и операционные системы, но и жестко контролируют всю цепочку поставок — от основных компонентов до производства транспортных средств.

Основная компетенция «универсального» специалиста давно вышла за рамки прорывов в рамках одного технического модуля; скорее, это комплексный подход, охватывающий НИОКР, производство, управление цепочками поставок, контроль качества и даже экосистему программного обеспечения. Такая сквозная вертикальная интеграция представляет собой конкурентный барьер, который трудно воспроизвести.

Другая категория — это гораздо большее число «интегрированных брендов». Для них создание собственной системы с нуля нереально и нецелесообразно.

Более прагматичный и эффективный путь развития был принят за счет передачи на аутсорсинг основных подсистем, таких как интеллектуальное вождение, системы электропривода и цифровые кабины, новым поставщикам первого уровня, таким как Huawei, Momenta и CATL, и сосредоточения внимания на определении продукта, пользовательском опыте и рыночных операциях.

Настоящая конкурентоспособность этих компаний заключается в их способности точно понимать потребности пользователей, улавливать тенденции рынка и быстро преобразовывать самые передовые технологические возможности отрасли в продукты, которые пользователи могут воспринимать, которым доверяют и за которые готовы платить.

Однако специализация производственной цепочки не означает снижения порога производства автомобилей. Напротив, она означает, что фокус конкуренции сместился с аппаратного обеспечения на более сложную и абстрактную «арену битвы опыта».

Напротив, по мере устранения аппаратных барьеров и быстрого развертывания интеллектуальных возможностей, на «передовом поле боя», где находятся OEM-производители, вести борьбу стало сложнее, чем когда-либо прежде.

Раньше дифференциация достигалась путём объединения датчиков, увеличения ёмкости аккумулятора или перечисления параметров; теперь же высокоскоростные NOA, масштабное голосовое взаимодействие, беспроводные обновления и даже LiDAR стремительно превращаются из «высококлассных конфигураций» в «базовые стандартные функции». Когда массовые модели, как правило, оснащаются схожими интеллектуальными системами вождения, схожими интеллектуальными приборными панелями и даже используют один и тот же технологический стек первого уровня, сама по себе «интеллектуализация» — уже не ров, а лишь входной билет.

Реальная конкуренция смещается в сторону возможностей, которые нельзя приобрести или решить путем одного технологического обновления: точность определения продукта, сложность взаимодействия человека с компьютером, способность формировать имидж бренда, расширяемость экосистемных услуг и глубина операций на протяжении всего жизненного цикла пользователя.

Эти возможности не имеют стандартных решений и не могут быть переданы на аутсорсинг. Они основаны на глубоком понимании компанией поведения пользователей, точном понимании сценариев использования, точном контроле темпов разработки продукта и долгосрочном накоплении эффективности совместной работы внутри организации.

Индустрия смартфонов доказала это: не всем производителям телефонов нужно разрабатывать собственные чипы базовой полосы, но выжить смогут только те, кто достиг совершенства и дифференциации в дизайне, взаимодействии, услугах или экосистеме.

Сегодня автомобильная промышленность переживает тот же исторический поворотный момент. Механизм отсева на рынке ускоряется — конкуренция теперь сводится не к тому, «можно ли создать достойный автомобиль», а к тому, «можно ли обеспечить постоянно развивающийся, высококачественный опыт».

Те компании, у которых отсутствуют как глубокие базовые технологии, так и точные пользовательские операции, в конечном итоге исчезнут в следующем раунде жесткой перестановки.

#Добро пожаловать на официальный аккаунт iFanr в WeChat: iFanr (WeChat ID: ifanr), где вы сможете как можно скорее получить еще больше интересного контента.

ifanr | Исходная ссылка · Просмотреть комментарии · Sina Weibo