Сторонники подхода «подождем и посмотрим» не всегда побеждают: цены на оперативную память стремительно растут, и в этом году фестиваль распродаж Double 11 — ваш последний шанс дешево обновить свой телефон.

Дядя Влад

Долгое время серия Redmi K рассматривалась как еще один экономичный выбор помимо цифровой версии Xiaomi.

Однако в недавно выпущенной серии Redmi K90, которая является основной движущей силой офлайн-продаж, стандартная версия K90 вызвала волну роста цен по всем направлениям по сравнению с K80.

Начальная цена 256-мегапиксельной модели выросла на 100 и 200 юаней соответственно, 512-мегапиксельная модель, которую выбирает большинство людей, выросла на 300 юаней, а модель на 1 ТБ выросла на 400 юаней:

Такой рост превзошёл всеобщие ожидания роста цен, вызванного обновлением оборудования. Более того, лидер рынка iPhone 17 этого года «вырос в количестве, не повысив цены», а в интернете всё громче звучат голоса о серии Redmi K90.

По этой причине Лу Вэйбину пришлось лично опубликовать объяснение на Weibo: рост цены на стандартную версию был обусловлен главным образом «давлением со стороны производителей», а «рост расходов на хранение данных оказался гораздо выше ожидаемого». Наконец, цена на модель 12+512 ГБ была снижена на 300 юаней в течение первого месяца продаж, что временно успокоило критику.

По совпадению, рост цен в этом году в зависимости от объёма памяти характерен не только для Redmi, но и для многих других смартфонов после волны новых смартфонов в сентябре-октябре. И обычно наибольший рост цен наблюдается в моделях с самым высоким спросом на память:

Однако на этот раз общий рост цен в отрасли затронул не только мобильные телефоны. Больше всего пострадали компьютеры.

Возьмём в пример коллегу из редакции iFanr. Два дня назад, чтобы поиграть в Battlefield 6, он обновил свой игровой ноутбук и купил планку памяти DDR5 на 16 ГБ за 399 юаней.

Однако, когда я снова проверил сегодня, цена той же карты памяти на 16 ГБ в том же магазине выросла с 399 юаней до 529 юаней, увеличившись почти на 33% .

Цена заказа на 17 октября и текущая цена

На этом этапе мы, наконец, коснемся основной причины этого тура роста цен на мобильные телефоны и компьютерные аксессуары: рост цен на память .

21 октября Чэнь Либай, председатель совета директоров компании ADATA Technology, крупного производителя устройств хранения данных, публично заявил, что четыре основные линейки продукции ADATA — DDR4, DDR5, частицы флэш-памяти NAND и механические жесткие диски HDD — впервые столкнулись с нехваткой запасов, что вынудило компанию ввести ограничения продаж.

Что касается нехватки запасов, вызванной трудностями с закупками, Чэнь Либай пояснил:

Основная причина этого раунда дефицита отличается от предыдущих случаев, когда производители модулей создавали запасы. Это связано с хорошо финансируемыми поставщиками облачных услуг и гигантами в сфере искусственного интеллекта, которые закупают продукцию для собственного использования, а не для перепродажи. За 30 лет работы в отрасли я впервые столкнулся с отсутствием на складе сразу четырёх линеек продукции.

Проще говоря, поставщики облачных услуг, такие как Amazon и Microsoft, а также гиганты в области искусственного интеллекта, такие как OpenAI, скупили большую часть мощностей по производству частиц у Samsung, Micron и Hynix, что в конечном итоге привело к дефициту и росту цен на потребительском рынке (например, на мобильные телефоны и карты памяти) .

Больше всех преувеличивает SK Hynix, нынешний лидер в отрасли памяти: в последнем финансовом отчете Hynix объявила, что все продукты для хранения данных на следующий год распроданы, а прибыль в этом квартале выросла на 62%.

Аналитики отрасли полагают, что в следующем году заказы на DRAM вырастут как минимум на 20%, а спрос на NAND также увеличится более чем на 10%.

Согласно ранее озвученным планам Hynix и Samsung, цены на микросхемы памяти в четвертом квартале вырастут на 30%.

Изображение: Amazon

Однако рынок хранения данных уже давно испытывает спрос со стороны множества сторон, включая центры обработки данных, производителей модулей, а также компьютеры и мобильные телефоны. Почему дефицит поставок и рост цен произошли только в этом году? iFanr считает, что одна из логичных причин этого витка роста цен заключается в следующем:

  1. В последние годы бизнес облачных вычислений на базе искусственного интеллекта, хранения данных и облачных сервисов продолжал расширяться. В сочетании с политическим давлением последних двух лет, крупные технологические гиганты активизировали строительство новых центров обработки данных и усилили свой контроль. Спрос на оборудование для хранения данных в системах искусственного интеллекта и центрах обработки данных спровоцировал взрывной рост.
  2. Поскольку спрос со стороны облачных сервисов и гигантов ИИ в основном приходится на серверную память и высокоскоростную память (HBM), не только увеличилось потребление пластин, но и существенно выросла рентабельность. Производители микросхем (например, Samsung) продолжают переориентироваться на коммерческие продукты, вытесняя первоначальные производственные мощности DDR и LPDDR.
  3. Поскольку производственные циклы производителей мобильных телефонов и компьютеров, включая циклы поставок запасных частей, зачастую составляют от одного до двух лет, производителям мобильных телефонов пришлось увеличить свои запасы, чтобы справиться с влиянием роста цен на флэш-память . Впервые они даже заключили долгосрочные соглашения о поставках с производителями микросхем сроком на 3–5 лет.
  4. С одной стороны, спрос на продукцию категории B неуклонно растёт, а с другой — производители продукции категории C увеличивают закупки, готовясь к чрезвычайным ситуациям. Обе стороны борются за товар, формируя рынок чистого продавца , и цены, соответственно, растут.

Каждый новый центр обработки данных часто имеет требуемую емкость, измеряемую петабайтами. | OpenAI

Однако, что еще важнее, основная причина этого раунда роста цен на хранилища — высокий спрос на облачные вычисления, центры обработки данных и ИИ — не снизится в обозримом будущем .

Здесь следует упомянуть грандиозный план, который в настоящее время реализует OpenAI, под названием «Звездные врата».

OpenAI описывает этот амбициозный проект стоимостью 300 миллиардов долларов как «инфраструктурный план для ИИ», охватывающий интеграцию десятков отраслей, включая процессоры, графические процессоры, системы хранения данных, электропитание и инфраструктуру. Он не только привлекает производителей микросхем в США, Японии и Южной Корее, но и открывает многочисленные возможности для производителей микросхем высокого класса, в частности, TSMC.

С точки зрения глобальной цепочки поставок это «специализированный шопинг в сфере ИИ» со стороны OpenAI и поставщиков исходных материалов в различных технологических областях.

Изображение: Tooliqa

Индустрия хранения данных, будучи одним из столпов этого сектора, естественно, не застрахована от его влияния. Более того, OpenAI — не единственная компания, которая сотрудничает с основными поставщиками, обеспечивает выделенные производственные мощности и использует свой бизнес 2B для вытеснения бизнеса 2C. Аналогичным образом поступают компании Илона Маска, Google, Microsoft и Amazon .

Например, всего за неделю до того, как Samsung объявила о повышении цен на свои микросхемы памяти, Samsung и SK Semiconductor объявили о присоединении к проекту OpenAI «Stargate». Samsung и SK также планируют увеличить производственные мощности и выйти на ежемесячный выпуск 900 000 пластин DRAM, сосредоточившись на производстве современных микросхем памяти, предназначенных для ИИ .

Фото｜Tom's Hardware

Помимо чипов хранения данных, Samsung и SK Semiconductor также примут участие в строительстве центра обработки данных искусственного интеллекта Stargate в Южной Корее, превратившись из простого поставщика чипов в оператора центра обработки данных.

В худшем случае это создаст платформу для Samsung и SK по производству и продаже собственной продукции, а вероятность того, что в будущем они будут взимать непомерные цены за мощности по производству частиц, продаваемые внешнему миру, еще больше возрастет .

Другими словами, судя по действиям гигантов индустрии хранения данных, в будущем чипы флэш-памяти, используемые на потребительском рынке, будут и дальше уступать место чипам, предназначенным для отраслевых нужд. Даже в лучшем случае, при сохранении производственных мощностей, рынок хранения данных продолжит демонстрировать значительный рост цен в следующем году и в ближайшие несколько лет .

Сгенерировано с помощью Gemini

В этом контексте рынок мобильных телефонов, который наиболее тесно с нами связан, естественно, пострадает сильнее всего.

Разумеется, первыми пострадают модели среднего и начального уровня, которые крайне чувствительны к стоимости конфигурации и ценам. Рост цен на флеш-память и отсутствие сопоставимых альтернатив окажут огромное влияние на экономическую эффективность продукта.

Результатом часто становится либо повышение цены, либо сокращение других характеристик, и то и другое потребители не желают видеть, но вынуждены терпеть.

Изображение: The Verge

Кроме того, этот виток турбулентности в индустрии хранения данных накладывается и на узлы обновления чипов основных производителей мобильных телефонов. И без того ограниченные производственные мощности SoC сочетаются с ростом цен на накопители. Теперь, вероятно, «золотую память» начнёт продавать не только Apple.

По данным TSMC, 2-нм техпроцесс, запуск которого запланирован на следующий год, несомненно, будет использоваться в первую очередь в серии Apple A20, новом поколении Snapdragon 8 от Qualcomm и Dimensity от MediaTek. Стоимость и выход годных изделий по 2-нм техпроцессу, естественно, приведут к росту цен, и цены на SoC в следующем году, несомненно, будут выше, чем на 3-нм техпроцессе в этом году.

Фото｜Ezone

Однако гиганты в сфере ИИ также хотят ухватить часть рынка 2 нм, который и так не так уж велик.

Хотя OpenAI подписала соглашение с AMD и Broadcom о производстве в будущем 6 гигаватт специализированных чипов для ИИ, фактическим производителем чипов является не кто иной, как TSMC .

Согласно информации о цепочке поставок, Apple также планирует оснастить iPhone 18 серии 12 ГБ памяти в стандартной комплектации для поддержки функций искусственного интеллекта на периферии, которые могут понадобиться в будущем. Учитывая такой высокий спрос и уже растущие цены на память LPDDR, «значительный скачок» цен на iPhone в следующем году практически неизбежен.

Изображение: MacRumors

Если взглянуть на ситуацию с другой стороны, то двойное 11-летие этого года — действительно лучшее время для покупки iPhone 17, да и любой другой понравившейся модели. Учитывая повсеместный рост цен на сырье и комплектующие для мобильных телефонов, те, кто всё ждал, могут серьёзно пострадать.

Популярность искусственного интеллекта не собирается снижаться в обозримом будущем. По крайней мере, в ближайшие пять лет рост спроса на хранилища данных, обусловленный ИИ, облачными вычислениями и облачными сервисами, определённо не остановится.

Таким образом, в предстоящий период давление на отрасль потребительской электроники возрастет, и «долгосрочный рост цен, основанный на мощности», станет неизбежным .

Здесь нам остается только привести известную цитату Уинстона Черчилля:

Это не конец и даже не начало конца. Только когда будет объявлена ​​цена iPhone 18, можно будет сказать, что это может быть конец начала.

Планируемый центр обработки данных Apple в Айове. Сама Apple также является заказчиком в сфере хранения данных, как в восходящем, так и в нисходящем направлении. | Apple

#Приглашаем вас следить за официальным публичным аккаунтом WeChat проекта iFaner: iFaner (WeChat ID: ifanr), где в ближайшее время вам будет представлен еще более интересный контент.

iFanr | Исходная ссылка · Просмотреть комментарии · Sina Weibo